01 - Jorge Ben Jor - Por causa de você menina
02 - Zezé Motta - Xica da silva
03 - Tim Maia - Sossego
04 - Ed Motta - Manuel
05 - Baby Consuelo - Curumim chama cunhatã que eu vou contar (Todo dia era dia de índio)
06 - Luiz Melodia - Pérola negra
07 - Sandra De Sá - Sozinha
08 - Kid Abelha e os Abóboras Selvagens - Como eu quero
09 - Lulu Santos - Como uma onda (Zen-Surfismo)
10 - Guilherme Arantes - Meu Mundo e Nada Mais
11 - Peninha - Sonhos
12 - Milton Nascimento - Resposta
13 - Os Travessos - Mentiras
14 - Nando Reis - Cegos do castelo
15 - Raul Seixas - Tente outra vez
16 - Fagner - A palo seco
17 - A Cor Do Som - Tigreza
18 - Kid Abelha e os Abóboras Selvagens - Fixação
19 - Elis Regina - Velha roupa colorida
20 - Ney Matogrosso - Mulheres de atenas
21 - Maria Rita - Sobre Todas as Coisas
22 - Zélia Duncan - Catedral
23 - Milton Nascimento - Ponta de areia - Live
24 - Belchior - Alucinação